Akışı önce birlikte çıkarırız
Bir talebin gelişinden sonuçlanmasına kadar olan adımları inceleriz. Sorumluları, gerekli bilgileri ve tekrar eden işleri belirleyerek hangi noktaların sisteme taşınacağını netleştiririz.
- Talep ve müşteri kaydı
- Satış aşamaları ve görev takibi
- Süreç haritası ve sorumluluklar
Araçları işinizle uyumlu bağlarız
Kullandığınız araçların entegrasyon olanaklarını değerlendiririz. Veri alanlarını, erişim ihtiyaçlarını ve hata durumlarını düşünerek form ve sistem bağlantıları için bir uygulama planı oluştururuz.
- CRM kurulumu veya düzenlemesi
- Form ve sistem entegrasyonları
- Bildirimler ve tekrar eden görevler
Kullanımı ve takibi planlarız
Sistemin günlük işleyişini örnek akışlarla kontrol ederiz. Ekibin hangi adımı nerede yapacağını ve aksayan süreçlerin nasıl fark edileceğini netleştiririz. Gerekli raporlar, kullanım aktarımı ve bakım ihtiyaçları kapsam içinde belirlenir. İşe yarayan, anlaşılır bir düzen hedefleriz.
Sık sorulan sorular
Zaten kullandığımız bir CRM varsa ne olur?
Mevcut CRM'in yapısını ve entegrasyon olanaklarını değerlendiririz. Araç değiştirmeden alanları, görevleri ve süreçleri düzenlemek mümkün olabilir.
Hangi işleri otomatikleştirebiliriz?
Talep kaydı, görev oluşturma ve uygun bildirimler gibi tekrar eden adımlar değerlendirilebilir. Uygulanabilirlik, mevcut araçların bağlantı olanaklarına ve sürecin kurallarına bağlıdır.